King & Wood Mallesons ha asesorado a la firma alemana Aurelius Group en el
acuerdo de compra con PHI Industrial para la adquisición de las actividades del
Grupo Abelan en el norte de Europa. La finalización de la transacción está
prevista para finales de junio de 2016.
Grupo Abelan es una empresa española especializada en el sector del packaging,
que forma parte del portfolio de PHI Industrial, fondo español especializado en
inversiones industriales, desde el año 2012.
El acuerdo alcanzado implicará la adquisición de las actividades comerciales del
Grupo Abelán en Alemania y los Países Bajos, que constan de una fábrica de papel
en Viersen, Alemania, y una planta de envases de cartón sólido en Zutphen,
Holanda. Dichas actividades registraron el año pasado unos ingresos de 50
millones de euros y contaban con cerca de 170 empleados.
Esta operación creará potenciales sinergias en la producción, compra y venta de
materiales con Solidus Solutions, otra de las empresas en cartera del Grupo
Aurelius. Solidus es uno de los principales productores europeos de cartón
compacto y embalajes de cartón, con instalaciones en los Países Bajos, Bélgica y
el Reino Unido. Aurelius adquirió Solidus en abril de 2015.
El equipo de KWM que ha asesorado a Aurelius en esta operación ha estado
dirigido por el socio de Corporate y M&A Roberto Pomares, quien ha contado con
el apoyo del asociado senior Germán Cabrera y el asociado Gonzalo Fernández.
Aurelius es uno de las principales inversores mid-market europeos. Actualmente
cuenta en con una cartera de más de 20 empresas ubicadas en Europa, Asia y
Estados Unidos.
En los últimos meses el equipo de King & Wood Mallesons también ha asesorado a
Aurelius en la venta del grupo textil español Tavex Europe a un consorcio de
inversores españoles, en su mayor parte directivos que estuvieron vinculados con
la empresa.