Evergreen Legal ha asesorado a PremiumFiber, como asesor legal español, en la refinanciación de 2.100 millones de euros de deuda, una operación articulada mediante una emisión de obligaciones y dos préstamos institucionales.
PremiumFiber, la mayor operadora mayorista de fibra óptica de Europa, fue creada por MASORANGE y Vodafone España, con la posterior entrada de GIC, el fondo soberano de Singapur.
La operación permite a PremiumFiber extender de forma significativa su perfil de vencimientos. La compañía pasa de un plazo medio de aproximadamente siete años a nuevos tramos con vencimientos a 10, 12 y 15 años. Asimismo, la refinanciación reduce su coste medio de financiación, diversifica sus fuentes y amplía su acceso a inversores institucionales internacionales.
Evergreen Legal ha acompañado a PremiumFiber en la estructuración y negociación de la operación a través de un equipo liderado por Alberto Campo, socio responsable de Banking & Finance, y Marta González Araña, socia de Banking & Finance, junto con Pablo Alarcón, asociado senior, y Javier Delgado, asociado.
La operación refuerza la experiencia de Evergreen Legal en el asesoramiento jurídico de financiaciones y refinanciaciones complejas, especialmente en transacciones que combinan distintos instrumentos y fuentes de financiación.