Mike Fitzgerald
La firma legal global Baker McKenzie anunció que representó a Nemak, S.A.B. de C.V., empresa mexicana con sede en Monterrey (la «Compañía»), en una oferta de compra en efectivo y solicitud de consentimientos (la «Oferta») respecto de la totalidad de sus Notas Senior denominadas en euros con tasa de interés de 2.250% y vencimiento en 2028 (las «Notas») que se encontraban en circulación. En relación con la Oferta, la Compañía recibió ofertas de venta y consentimientos de tenedores que representaban aproximadamente €446,911,000, equivalente al 89.38% del monto principal total de las Notas en circulación. Tras la liquidación de la Oferta, la cual se realizó a través de Euroclear Bank SA/NV y Clearstream Banking S.A., la Compañía emitió un aviso de redención dirigido a los tenedores de las Notas que permanecían en circulación.
Constituida en 1993, Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes multimaterial para aplicaciones de electromovilidad, estructura y chasis, así como tren motriz para motores de combustión interna.
Los socios del Grupo de Práctica Transaccional Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Pedro Reyes encabezaron el equipo de Baker McKenzie, integrado además por la asociada Alejandra Cuadra. Asimismo, el asesor fiscal senior Thomas May brindó asesoría adicional en la transacción.
Scotia Capital (USA) Inc. actuó como dealer manager y agente de solicitud de consentimientos de la Oferta.