El equipo español participa en una operación que prepara la autonomía financiera de la compañía ante su prevista separación de thyssenkrupp y salida a bolsa en Fráncfort.
Jabier Badiola
Dentons ha asesorado a un sindicato internacional de entidades financieras en una financiación sindicada con garantías de 1.700 millones de euros para tk accelis. La operación proporcionará a la compañía una estructura financiera independiente en el marco de su prevista separación del grupo thyssenkrupp y su proyectada cotización en la Bolsa de Fráncfort.
El despacho ha asesorado a Deutsche Bank, BBVA, Commerzbank y Citibank como entidades coordinadoras, junto con el resto de los financiadores. La operación se articula mediante una línea de tipo borrowing base, cuya disponibilidad se vincula al valor de determinados activos elegibles.
El socio Mark Segall ha dirigido un equipo de 40 abogados de 12 países. Por parte de España han intervenido el socio Jabier Badiola Bergara y el counsel Ignacio Fernández.
Según Segall, el principal reto ha consistido en diseñar una estructura adaptada a la actividad diaria de un negocio internacional de distribución de materiales y capaz de funcionar de manera eficiente en distintas jurisdicciones.
tk accelis registró ventas de 11.400 millones de euros en el ejercicio 2024/2025. Cuenta con aproximadamente 15.500 empleados y opera en más de 30 países, con alrededor de 400 centros.
