Watson Farley & Williams («WFW») ha asesorado a Plenium Partners («Plenium») en la adquisición y la financiación correspondiente de una cartera fotovoltaica en funcionamiento con una capacidad total de 30MW compuesta por tres plantas ubicadas en Extremadura, España. La transacción de 250 millones de euros, que ha involucrado a diferentes vendedores y se ha desarrollado en varias fases, se cerró el 29 de junio de 2021.
La transacción ha consistido en dos procesos de compra de las correspondientes sociedades. WFW llevó a cabo el proceso de due diligence, así como la redacción y negociación del SPA, y varios otros acuerdos secundarios, así como el cierre de la transacción. La financiación del proyecto se negoció con un banco internacional y un grupo de entidades de crédito.
Plenium es un inversor independiente, gestor de activos y operador en el sector de las energías renovables. En la actualidad, Plenium es copropietario y gestiona una de las mayores carteras de energía renovable en funcionamiento del sur de Europa, con 2,2 GW de activos fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos y térmicos en España, Italia y Portugal.
El equipo multidisciplinar de Energía de WFW que ha asesorado a Plenium ha sido dirigido por María Pilar García Guijarro, socia directora de la oficina de Madrid y socia de mercantil, en colaboración con los socios de finanzas José María Anarte en Madrid y Thomas Hollenhorst en Hamburgo. Han colaborado en el asesoramiento Román Pazos, asociado senior de mercantil en Madrid, Roman Schneider, asociado de financiero en Hamburgo e Iñigo Bastarreche, asociado de financiero en Madrid.
María Pilar comentó: «Ha sido un gran placer apoyar a Plenium en esta compleja transacción ofreciendo nuestro asesoramiento integral en varias jurisdicciones. Nuestro equipo full-service puede asesorar a nuestros clientes donde nos necesiten y esperamos volver a trabajar con Plenium Partners en futuras transacciones».
José María añadió: «El departamento de financiero ha gestionado la transacción con una excelente coordinación con nuestros compañeros de mercantil, teniendo en cuenta todas las cuestiones derivadas de la financiación existente. El cierre de esta operación confirma una vez más nuestra experiencia en el sector de las energías renovables en España, a nivel local e internacional».
