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Latham
&
Watkins
LLP
ha
asesorado
a
Globe
Specialty
Metals,
Inc.
(NASDAQ:
GSM),
uno
de
los
productores
globales
de
silicio
y
aleaciones
basadas
en
silicio
de
con
menores
costes,
en
su
fusión
con
Grupo
FerroAtlántica,
líder
mundial
en
la
producción
de
metal
de
silicio,
aleaciones
de
silicio
y
ferroaleaciones,
filial
del
Grupo
Villar
Mir,
para
formar
una
productora
de
silicio
y
metales
especializados
líder
a
nivel
internacional.
La
nueva
compañía
tendrá
un
valor
combinado
de
aproximadamente
3.100
millones
de
dólares,
ingresos
combinados
pro-forma
de
2.300
millones
de
dólares
y
las
ganancias
antes
de
intereses,
impuestos,
depreciación
y
amortización
(EBITDA)
de
cerca
de
325
millones
dólares
antes
de
sinergias,
gracias
a la
capitalización
de
una
oferta
de
productos
mejorada
y
una
base
de
producción
diversificada.
Tendrá
un
gran
alcance
geográfico,
por
la
presencia
de
Globe
Specialty
Metals
en
América
del
Norte
y la
de
FerroAtlántica
en
Europa,
además
del
acceso
de
FerroAtlántica
a
fuentes
rentables
de
energía
hidroeléctrica.
La
operación,
que
ha
sido
aprobada
por
unanimidad
por
el
Consejo
de
Administración
de
ambas
compañías,
se
espera
que
aumente
el
valor
para
los
accionistas
de
Globe
Specialty
Metals
en
base
a
las
ganancias
por
acción
en
el
primer
año
después
del
cierre
de
la
operación,
que
se
prevé
para
el
cuarto
trimestre
de
2015.
"La
combinación
de
Globe
Specialty
Metals
con
FerroAtlántica
crea
un
actor
mundial
de
primera
clase
en
la
industria
de
rápido
crecimiento
del
metal
de
silicio
y
combina
dos
compañías
de
las
mejores
del
sector",
dijo
Alan
Kestenbaum,
Presidente
Ejecutivo
del
Globe
Specialty
Metals.
"Este
acuerdo
le
da a
los
accionistas
de
Globe
Specialty
Metals
una
empresa
con
mayor
proyección
internacional,
una
base
de
producción
más
amplia
y
oportunidades
para
nuevas
reducciones
de
costes
en
una
plataforma
de
ya
bajo
coste.
También
proporcionará
la
exposición
a
nuevos
mercados,
posicionando
a la
nueva
empresa
para
aprovechar
tanto
el
crecimiento
orgánico
acelerado
como
el
crecimiento
a
través
de
adquisiciones".
La
operación
ha
contado
con
el
asesoramiento
internacional
de
varias
oficinas
de
Latham
&
Watkins.
En
España,
han
participado
los
socios
Jose
Luis
Blanco
y
Manuel
Deó,
en
mercantil;
Jordi
Domínguez,
en
fiscal;
y
Antonio
Morales,
en
arbitraje
internacional. |
