General
de
Alquiler
de
Maquinaria
(GAM),
compañía
dedicada
al
alquiler
de
maquinaria
de
obra
pública,
ha
alcanzado
un
acuerdo
de
refinanciación
sindicado
con
once
entidades
bancarias
(Sabadell,
Popular,
BBVA,
Santander,
Bankia,
Caixabank,
Liberbank,
Kutxabank,
Abanca,
Cataluña
Bank
e
Hiscan
Patrimonio),
por
el
que
reestructurarán
la
deuda
de
272
millones
de
euros
del
grupo.
La
banca
acreedora
representa
el
92%
del
pasivo
financiero
de
la
sociedad.
El
acuerdo
de
refinanciación
se
ha
articulado
en
torno
a
tres
acciones.
Por
un
lado,
las
entidades
financieras
capitalizarán
95
millones
de
euros
de
deuda
de
GAM
y
tomarán
el
75%
del
capital
social
de
la
compañía.
También
está
prevista
la
conversión
de
60
millones
en
deuda
participativa
y,
por
último,
los
11
bancos
concederán
4,5
millones
a
GAM
para
acometer
futuras
inversiones.
Cuatrecasas,
Gonçalves
Pereira
ha
asesorado
a
GAM
en
el
proceso
de
refinanciación.
El
socio
Juan
Aguayo,
del
área
de
Mercantil
ha
liderado
esta
operación,
junto
al
socio
Agustín
Cerdá,
de
Financiero,
y la
asociada
senior
Mª
José
Vivoras,
de
Mercantil.
Los
acuerdos
alcanzados
asegurarán
la
continuidad
del
equipo
directivo
de
GAM
y se
enmarcan
en
el
Proyecto
Fénix,
proyecto
en
el
que
determinadas
entidades
financieras
se
comprometieron
a
apoyar
la
reestructuración
de
compañías
españolas
viables
pero
con
un
alto
nivel
de
endeudamiento. |