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PwC
Tax
and
Legal
Services
ha
sido
el
asesor
legal
Kutxabank
en
el
proceso
de
salida
a
bolsa
de
la
operadora
de
telecomunicaciones
vasca,
Euskaltel,
culminada
el
pasado
1 de
julio.
Los
expertos
legales
de
PwC
han
asesorado
a
Kutxabank
en
esta
operación
a
través
de
sus
oficinas
de
Madrid
y
Bilbao
bajo
la
dirección
de
Gemma
Moral,
socia
responsable
de
sector
financiero
en
PwC
Tax
and
Legal
Services,
y
Antonio
Padro,
socio
de
PwC
Tax
and
Legal
Services,
emitiendo
las
correspondientes
opiniones
legales
relativas
a
dicha
operación.
El
trabajo
ha
estado
coordinado
por
Javier
Mateos,
director
del
grupo
de
Transacciones
de
la
firma,
y
con
una
amplia
experiencia
en
operaciones
de
mercados
de
capitales
(salidas
a
bolsa,
MAB,
emisión
y
colocación
de
valores,
OPVs
y
OPS).
Kutxabank
tenía,
antes
de
la
salida
a
los
mercados,
el
49,9%
de
las
acciones
de
Euskaltel.
La
salida
a
bolsa
de
la
operadora
de
telecomunicaciones
vasca
ha
sido
muy
positiva
debido
a
fuerte
demanda
de
solicitudes
de
compra
obtenida
por
sus
accionistas
de
referencia,
entre
ellos,
Kutxabank,
en
el
marco
de
un
proceso
de
colocación
diseñado
sólo
para
inversores
institucionales.
Euskaltel
es
el
operador
de
telecomunicaciones
del
País
Vasco
que
ofrece
servicios
de
Internet
de
Banda
Ancha,
Televisión
Digital,
Telefonía
Fija
y
Telefonía
Móvil.
En
la
actualidad
cuenta
con
una
red
de
fibra
óptica
de
346.700
kilómetros.
En
el
segundo
trimestre
del
año
se
llevaron
a
cabo
en
Europa
un
total
de
121
salidas
a
bolsa
por
valor
de
14.700
millones
de
euros,
según
el
Observatorio
de
Salidas
a
Bolsa
que
trimestralmente
elabora
PwC.
En
España,
en
lo
que
va
de
año
y
además
de
la
de
Euskaltel,
han
tenido
lugar
las
salidas
a
bolsa
de
Aena,
Cellnex
y
Patentes
Talgo.
Todas
ellas
han
conseguido
atraer
un
importante
volumen
de
capital.
Hay
que
recordar
que
operadora
vasca
de
telecomunicaciones
Euskaltel
saldó
con
éxito
su
salida
a
bolsa
al
cerrar
la
acción
su
primer
día
de
cotización
con
una
revalorización
del
5,79
por
ciento,
frente
a la
subida
del
1,32
%
que
ha
registrado
el
índice
Ibex
35.
La
acción
de
Euskaltel
comenzó
a
cotizar
a
las
12
del
mediodía
con
un
valor
de
9,50
euros,
el
establecido
en
la
Oferta
Pública
de
Venta
(OPV)
entre
inversores
institucionales,
y ha
cerrado
su
primera
sesión
ligeramente
por
encima
de
los
10,05
euros.
En
total,
se
han
colocado
80,4
millones
de
acciones.
Euskaltel
salió
a
bolsa
tras
colocar
en
una
Oferta
Pública
de
Venta
el
63,5
%
del
capital,
un
porcentaje
que
se
podría
elevar
hasta
el
69,9
% si
los
colocadores
ejercen
su
opción
de
compra
hasta
el
31
de
julio,
a un
precio
de
9,50
el
título,
lo
que
supuso
valorar
la
compañía
en
1.202
millones
de
euros. |
