Jones Day asesoró a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la obtención de una línea de crédito revolvente por US$3,000 millones, a través de la negociación de un préstamo sindicado con HSBC como Agente Administrativo, Citigroup y JP Morgan, todos ellos como Coordinadores Globales.

La transacción incluyó un proceso de sindicación en el cual participaron BBVA Bancomer y Banco Santander como Senior Mandated Lead Arrangers; Banco Inbursa, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Credit Agricole y Scotiabank como Arrangers; y Banco Sabadell, ING, Mizuho y Sumitomo Mitsui como Lead Managers, Jones Day participó activamente asistiendo a GACM en dicho proceso de sindicación.

“El apoyo de Jones Day fue clave para llevar a cabo esta operación, gracias a su participación se garantizan las condiciones legales óptimas para el financiamiento del NAICM. Esperamos contar con su apoyo para las futuras emisiones de bonos”, comentó Federico Patiño, Director General de GACM.

Los ingresos obtenidos a través del crédito revolvente serán utilizados para cumplir con los requerimientos de inversión periódica para la construcción del NAICM. En la medida que se disponga de dicho crédito, y sujeto a las condiciones de mercado existentes, se pretende emitir deuda a largo plazo en el mercado de capitales para la renovación de la línea crédito revolvente. Por medio de este esquema de financiamiento GACM garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para la construcción del NAICM.

El Gobierno Federal de México, a través de GACM, está llevando a cabo el desarrollo del NAICM, el cual representa el principal proyecto en construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel internacional. El NAICM brindará una solución a largo plazo al problema de saturación y demanda creciente del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad México. Asimismo, el NAICM jugará un papel clave para mejorar la conectividad y competitividad de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El equipo de Jones Day que asesoró a GACM lo encabezó Alberto de la Parra (Proyectos e Infraestructura / Bancario y Financiero) e incluyó a Arturo de la Parra (Bancario y Financiero) y a Regina Fajardo (Proyectos e Infraestructura), con la asistencia de Mauricio Llamas (Regulación Gubernamental).

El equipo de LatAm Capital Advisors LCA, integrado por Eugenio Mendoza, Kenneth Kryzda, Gonzalo Obregón y Francisco Morales, fungió como asesor financiero de GACM.

El equipo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, integrado por Jorge Juantorena, Chantal Kordula, Manuel Silva y Alejandra Melgoza, asesoró a GACM en temas bajo ley de Nueva York.

El equipo de Paul Hastings LLP, integrado por Michael Fitzgerald, Robert Kartheiser, Elicia Ling y Thomas Sines, asesoró al Sindicato de Bancos en temas bajo ley de Nueva York.

El equipo de Galicia Abogados, integrado por Humberto Pérez Rocha, José Pellón y Rodrigo Rivera, asesoró al Sindicato de Bancos en temas bajo ley mexicana.