Jones Day en Nueva York y Ciudad de México asesoraron a Jefferies LLC y a BCP Securities, LLC., como agentes, en la reestructuración de deuda de Cobre del Mayo, S.A. de C.V., una compañía mexicana dedicada a la explotación minera de cobre cuyo negocio se ha visto resentido debido a la disminución de los precios de las materias primas.

La transacción fue estructurada como una oferta de intercambio de bonos, en la que la compañía intercambiaba un 10.75% en bonos valorados en US $217.2 con vencimiento en 2018, por (i) US$ 119.5 millones en bonos garantizados PIK (Toggle-In-Pay) con vencimiento en 2021, más (ii) US $97.8 millones en bonos junior sin intereses con vencimiento en 2045. La oferta de intercambio se hizo en virtud de una colocación privada en los Estados Unidos y bajo la Regulación S fuera de los Estados Unidos.

El equipo de Jones Day fue encabezado por Boris Dolgonos (Mercado de Valores- Nueva York) y Manuel Romano (Proyectos e Infraestructuras – Ciudad de México) é incluyó a Michele Nudelman (Bancario y Financiero - Nueva York), Brandon Egren (Mercado de Valores- Nueva York), Antti Kuha (Mercado de Valores- Nueva York), Patrick Bussard (NLG - Nueva York), Candace Ridgway (Fiscal - Washington), Rodrigo Gómez (Fiscal - Ciudad de México), José Antonio Vázquez (Litigio y Arbitraje - Ciudad de México), Carlos Sámano (Bancario y Financiero - Ciudad de México), Salvador Gallo (Proyectos e Infraestructuras – Ciudad de México), Fernando Ballesteros (Litigio y Arbitraje - Ciudad de México), y Luis Salinas (Fiscal - Ciudad de México).

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Nader, Hayaux y Goebel, S.C. actuaron como asesores legales para Cobre del Mayo, S.A. de C.V.