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Baker La primera emisión de bonos de proyecto BEI 2020 destaca cómo Europa diversifica fuentes de financiación para cubrir los 2 billones de Euros que necesita invertir en infraestructuras
Allen & Overy ha comunicado que la emisión de bonos de proyecto por importe de 1.400 millones de EUR para financiar Castor, el nuevo almacén subterráneo de gas español, es un nuevo ejemplo de solución innovadora diseñada para cubrir los 2 billones de Euros que Europa necesita invertir en nuevas infraestructuras hasta 2020. El almacén subterráneo de gas Castor es propiedad conjunta de la constructora española ACS y la compañía gasopetrolífera canadiense Dundee Energy. La instalación aportará al sistema gasista español 1.900 millones de metros cúbicos de reservas estratégicas (1.300 millones de metros cúbicos de gas útil), lo que representa un incremento del 30% sobre su capacidad actual de almacenamiento de gas subterráneo. Charles Poole-Warren, socio del departamento de derecho financiero de Allen & Overy Madrid, ha comentado lo siguiente: “El éxito de esta operación refleja la demanda existente en el mercado, así como la creciente afinidad que los inversores sienten por aquellas estructuras, que les permiten invertir a través de los mercados de capitales en proyectos de infraestructuras a gran escala con importancia estratégica.” El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha señalado que espera que esta iniciativa de bonos de proyecto termine por consolidarse como “un nueva clase de activo que aporta diversificación, al tiempo que un sólido rating de solvencia”. Tim Conduit, socio de mercados de capitales de Allen & Overy Londres, añadió por su parte: “Estamos detectando una demanda cada vez mayor entre los diferentes segmentos de clientes de estructuras innovadoras que no sólo resulten atractivas para un grupo de inversores amplio, sino que además contribuyan a diversificar las fuentes de financiación disponibles. Esta necesidad de diversificación obedece, al menos en 2 parte, al efecto que los cambios regulatorios han tenido sobre la capacidad de los bancos para ofrecer soluciones de financiación a largo plazo.” Allen & Overy asesoró a Banco Santander, que actuó en calidad de coordinador global. El equipo de Allen & Overy estuvo liderado por los socios Charles Poole-Warren (España) y Tim Conduit (Londres), y contó asimismo con la colaboración del socio Ignacio Ruiz-Cámara y los asociados Adam Abdel-Aziz, Pablo Rodríguez, Tom Constance, Jean-Baptiste Gaudin y Peter Redo. También participaron en la operación los socios Henri Wagner y Frank Mausen, y el asociado Pierre-Henry Maroteaux de la oficina luxemburguesa de Allen & Overy. La operación Castor es el resultado del trabajo de Allen & Overy en el marco de la plataforma PEBBLE, plataforma que articula las inversiones que fondos de pensiones y compañías aseguradoras, entre otros inversores institucionales, desean encauzar hacia la financiación de proyectos “Greenfield”.
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