Clifford Chance asesora a las entidades financiadoras de PRISA en la refinanciación de su deuda sindicada por importe de 3.277 millones de euros


OPERACIONES

Clifford Chance asesora a las entidades financiadoras de PRISA en la refinanciación de su deuda sindicada por importe de 3.277 millones de euros
MADRID, 13 de DICIEMBRE de 2013 - LAWYERPRESS

Clifford Chance ha asesorado a las entidades financiadoras de PRISA en el proceso de refinanciación de su deuda financiera. Tras intensas negociaciones, la junta de accionistas del grupo ha aprobado el acuerdo de reestructuración de la deuda acordado con la totalidad de los bancos y fondos de inversión acreedores. La reestructuración financiera ha sido suscrita por 28 bancos y 17 fondos. El acuerdo de reestructuración, configurado en dos tramos de refinanciación de deuda existente y un tramo de dinero nuevo, incluye un plan de desinversión de activos, así como la posibilidad de adquirir deuda al descuento por la propia empresa. Con este nuevo pacto, la compañía consigue ampliar el plazo de vencimiento de la deuda hasta seis años. El equipo de Clifford Chance responsable de la operación ha sido liderado en España por Epifanio Pérez, socio de Financiero y Bancario, y ha contado con la colaboración de las abogadas María Sabau, Henar Chamorro y Ana Cano. Así mismo, el equipo de derecho inglés responsable de la operación ha sido liderado por Philip Hertz, socio co-director del departamento de reestructuraciones financieras, quien ha contado con la asistencia de los abogados asociados Tim Bennet, Robert Child y Arnela Mesic.