|
  |
|
|
|
|
|
Watson,
Farley
&
Williams
asesora
a
ADIF-Alta
Velocidad
en
la
emisión
de
bonos
para
la
financiación
de
la
construcción
de
nuevas
líneas |
|
MADRID,
03
de
JUNIO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
|
|
|
 Watson,
Farley
&
Williams
(“WFW”),
firma
internacional
de
abogados
líder
en
el
sector
financiero,
ha
asesorado
a la
entidad
ADIF-AV
en
su
primera
incursión
en
los
mercados
de
deuda,
colocando
en
los
mercados
europeos
y a
través
de
los
bancos
BBVA,
Banco
Santander,
Banco
Popular,
BNP
Paribas,
CaixaBank,
Crédit
Agricole
y
Société
Générale,
bonos
por
un
valor
de
1.000
millones
de
euros
a un
plazo
de
10
años
y a
un
tipo
de
interés
del
3,50%,
en
el
marco
de
un
programa
EMTN
registrado
ante
la
Bolsa
de
Dublín
(Irlanda)
el
pasado
30
de
abril,
por
un
importe
máximo
de
3.000
millones
de
euros.
ADIF-AV,
entidad
pública
empresarial
dependiente
del
Ministerio
de
Fomento,
es
el
administrador
de
las
infraestructuras
ferroviarias
de
alta
velocidad
en
España.
Gran
parte
de
los
fondos
obtenidos
por
ADIF-AV
a
través
de
esta
emisión
inaugural
de
bonos,
cuya
admisión
a
cotización
se
produjo
el
pasado
27
de
mayo,
se
han
destinado
a
amortizar
en
su
totalidad
del
crédito
puente
otorgado
en
su
día
por
un
pool
de
bancos
formado
por
BBVA,
BNP
Paribas,
Société
Générale,
Crédit
Agricole,
Caixabank
y
Santander,
destinado
a
financiar
la
construcción
de
las
líneas
ferroviarias
de
alta
velocidad
en
España.
El
equipo
de
WFW
estuvo
liderado
por
Rodrigo
Berasategui,
Socio
Responsable
del
departamento
de
Financiero,
quien
contó
con
la
colaboración
de
los
abogados
Iñigo
Hernáez
Pérez-Iriondo,
de
nuestra
oficina
de
Madrid,
y
Simon
Kavanagh
y
Michael
Savva,
de
la
oficina
de
WFW
en
Londres.
Por
su
parte,
las
entidades
financieras
estuvieron
asesoradas
por
el
despacho
Clifford
Chance.
Rodrigo
Berasategui,
socio
responsable
del
equipo
de
WFW
comenta:
“Nos
orgullece
especialmente
haber
asesorado
a
ADIF-AV
por
tratarse
de
una
operación
pionera
y de
gran
complejidad,
ya
que
se
trata
de
la
primera
entidad
pública
empresarial
española
que
registra
un
programa
EMTN
en
mercados
europeos
y
coloca,
con
gran
éxito
entre
los
inversores,
una
emisión
de
bonos
al
amparo
del
mismo,
en
un
momento
donde
el
entorno
de
los
mercados
financieros
es
altamente
cambiante.
Desde
el
punto
de
visto
jurídico,
ha
sido
una
operación
particularmente
compleja;
complejidad
derivada
de
la
especial
naturaleza
del
emisor,
en
un
marco
de
constantes
cambios
normativos.
La
profesionalidad
y
dedicación
de
los
distintos
equipos,
así
como
la
eficaz
coordinación
entre
las
distintas
oficinas
de
WFW
y
entre
las
diferentes
áreas
de
especialización
(financiero,
societario,
fiscal,
regulatorio),
han
sido
determinantes
a la
hora
de
asesorar
con
éxito
a
ADIF-AV.”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
