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King & Wood Mallesons SJ Berwin ha asesorado al grupo óptico francés Alain Afflelou en la refinación de su deuda. Dicha refinanciación se ha llevado a cabo a través de una emisión de 400 millones de euros de bonos high yield, de los cuales 365 millones son bonos senior con un rendimiento del 5,625% y 75 millones son bonos senior con una rentabilidad del 7,875%. La refinanciación comprende además una línea de crédito de 30 millones de euros. El grupo Alain Afflelou está participado por Lion Capital (aproximadamente el 70%), Apax Partners (aproximadamente el 14%) y su fundador (Alain Afflelou), quien posee un 14% de la compañía. El grupo francés cuenta con una red de 1.164 tiendas, más de 250 situadas en España. Durante el ejercicio 2013 la compañía, con un volumen de negocio de 650 millones, tuvo unos ingresos de 331 millones de euros. En el asesoramiento al Grupo Alain Afflelou han participado los equipos de España, Francia, Reino Unido y Luxemburgo de King & Wood Mallesons. Otra de las firmas legales que ha participado en este trabajo ha sido Cravath, Swaine & Moore. Equipo de abogados de King & Wood Mallesons SJ Berwin que ha participado en esta operación España • Joaquín Sales (Socio), Borja Oxangoiti (asociado senior) y Yasmina Frasquet (asociada senior) en la parte de Derecho Financiero. • Germán Cabrera (asociado senior) y Victoria Ruenes (asociada) en la parte de Corporate. Francia • Olivier Vermeulen (socio), Marc Zerah (asociado senior) y Margaux Baratte (asociado) en la parte de Derecho Financiero. • Thomas Maitrejean (socio), Augustin Fleytoux (asociado senior) y Edouard Baladès (asociado) en la parte de Corporate. • Fanny Combourieu (socio), Gwenaël Kropfinger (asociado senior) y Etienne Bimbeau (asociado) en la parte Fiscal. Reino Unido • Ian Borman (socio) y Fabian Bonavia (asociado). Luxemburgo • Alexandrine Armstrong-Cerfontaine (socia) y Bertrand Geradin (counsel).
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