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El
equipo
multijurisdiccional
de
DLA
Piper
ha
estado
dirigido
por
los
socios
Ignacio
Gómez-Sancha,
de
la
oficina
de
Madrid,
y
Tony
Lopez,
en
Londres.
 El
despacho
de
abogados
global
DLA
Piper
ha
asesorado
a
Greenfield
S.A,
filial
de
Abengoa,
en
la
colocación
privada
de
sus
bonos
verdes
inaugurales,
emitidos
el
30
de
septiembre
de
2014.
La
operación
abarcaba
tramos
de
cinco
años
en
euros
y en
dólares,
por
un
importe
de
€265
millones
y
$300
millones
respectivamente.
Los
bonos
verdes
y
garantías
asociadas
se
ofrecieron
a
conocidos
y
cualificados
inversores
en
high
yield,
así
como
a
compradores
que
se
dedican
a
inversiones
socialmente
responsables,
que
posean
un
encargo
o
cartera
concretos
para
la
compra
de
bonos
verdes
y,
en
su
caso,
que
fueran
compradores
institucionales
cualificados
conforme
a lo
dispuesto
en
la
Norma
144A
de
la
Ley
de
Valores
de
1933
(EE.UU.),
y
modificaciones
(la
“Ley
de
Valores”),
o
personas
no
estadounidenses
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
Reglamento
S de
la
Ley
de
Valores.
Abengoa
utilizará
los
beneficios
netos
para
financiar,
en
todo
o en
parte,
otros
proyectos
verdes
potenciales
que
cumplan
ciertos
requisitos
medioambientales,
sociales
y de
gobernabilidad
establecidos
por
Abengoa
y
Vigeo,
experto
líder
en
Europa
en
la
valoración
de
compañías
y
organizaciones
en
cuanto
a
sus
prácticas
y
actuación
en
materia
medioambiental,
social
y de
gobernabilidad.
Esta
es
una
compañía
de
ingeniería
y
tecnología
limpia,
que
opera
en
más
de
20
países
de
todo
el
mundo
y
que
ofrece
soluciones
innovadoras
a
muchos
y
diversos
clientes,
en
los
sectores
de
energía
y
medioambiente.
El
equipo
multijurisdiccional
de
DLA
Piper
ha
estado
dirigido
por
los
socios
Ignacio
Gómez-Sancha,
de
la
oficina
de
Madrid,
y
Tony
Lopez,
en
Londres.
El
equipo
de
Madrid
lo
formaron
el
socio
Ignacio
Gómez-Sancha,
asociado
senior
Jesús
Palencia,
asociados
Álvaro
Albors
y
Rafael
Martínez-Echevarría
y
José
Buigues.
El
equipo
londinense
de
financiero
estuvo
compuesto
por
el
socio
Tony
Lopez,
counsel
Sabrina
Fox,
asociados
Flavia
Lima-McCulloch,
Sandeep
Kaur,
Purdeep
Sihota,
Marcus
Lovatt
y
trainee
Mayowa
Olusola.
El
socio
Thomas
Dick
prestó
asesoramiento
fiscal.
En
Ámsterdam,
los
socios
Gerard
Kneppers
(Financiación
de
Proyectos)
y
Pauls
Merks
(Fiscal)
y el
asociado
Fiorelo
Klein
también
prestaron
su
asesoramiento
en
esta
operación.
Ignacio
Gómez-Sancha
ha
comentado:
"Este
es
el
primer
"bono
verde"
high
yield
que
se
ha
lanzado
en
Europa,
y
estamos
encantados
de
haber
contribuido
al
éxito
del
mismo.
Esta
compleja
operación
requería
un
gran
equipo
multijurisdiccional
que
trabajase
unido
-
algo
para
lo
que
DLA
Piper
está
preparado".
Tony
Lopez
ha
añadido:
"Es
muy
gratificante
ser
testigo
de
la
nueva
dirección
tomada
por
los
bonos
high
yield
en
Europa
-
todo
el
equipo
se
siente
orgulloso
de
haber
apoyado
a
Abengoa
en
esta
labor".;. |
