Jones Day asesoró a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en asuntos bajo la Ley Mexicana para la emisión de una oferta inicial de bonos por US$2 billones, a través del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). La emisión se realizó bajo la Regla 144A/Reg-S, y se encuentra dividida en dos tramos a 10 y 30 años.

Esta oferta inicial es la más grande en la historia para un aeropuerto, cuenta con calificaciones de Baa1, BBB +, BBB + (Moody’s, S&P y Fitch). Asimismo está transacción recibió la calificación GB1 por Moody’s para una transacción de proyecto sustentable, siendo la primera emisión en América Latina en obtener la calificación más alta de Moody’s para un bono verde.

Citigroup, HSBC y JP Morgan actuaron como Global Coordinators, BBVA y Banco Santander fungieron como Joint Book Runners.

Jones Day ha asesorado a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la estructuración e implementación del plan de financiamiento del aeropuerto, que ha incluido la obtención de una línea de crédito por US$1billón en el 2014, la conversión de dicha línea de crédito a una línea de crédito revolvente por US$3 billones en 2015, y en esta oferta en el 2016; por dichas transacciones Jones Day ha recibido importantes premios y reconocimientos.

El equipo de Jones Day fue liderado por el socio Alberto de la Parra (Proyectos e Infraestructura), e incluyó a los asociados Arturo de la Parra (Bancario y Financiero), y Regina Fajardo (Proyectos e Infraestructura).

La oficina de Jones Day en Singapur actuó como agente colocador de la emisión, con la participación del Paul C. Kuo (Mercado de Capitales) y Sylvia Koh (Bancario y Financiero).

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El equipo de Latam Capital Advisors LCA incluyó a Eugenio Mendoza, Kenneth Kryzda, Gonzalo Obregón, Francisco Morales y Susana González, quienes fungieron como asesores financieros de la emisión.

El equipo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP incluyó a Jorge Juantorena, Chantal Kordula, Manuel Silva, Alejandra Melgoza y Gerardo Pérez-Chow, quienes asesoraron a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en asuntos bajo la Ley de Nueva York.

El equipo de Paul Hastings LLP incluyó a Michael Fitzgerald, Joy Gallup, Elicia Ling, Eduardo González, Thomas Sines y Steven Sandretto, quienes asesoraron a los Coordinadores Globales en asuntos bajo la Ley de Nueva York.

El equipo de Galicia Abogados estuvo integrado por Humberto Pérez Rocha, Maurice Berkman, José Cortés y Arturo Jacques, quienes asesoraron a los Coordinadores Global en asuntos bajo la Ley Mexicana.