Freshfields asesora a Naturgy en la mayor refinanciación de deuda de su historia

Publicado el miércoles, 9 octubre 2024

Naturgy

El bufete internacional Freshfields Bruckhaus Deringer («Freshfields») ha asesorado al grupo energético multinacional de origen español Naturgy en una oferta de recompra por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros de sus obligaciones senior en circulación y en la emisión de dos nuevos bonos senior por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros. Esta operación ha supuesto la mayor refinanciación de Naturgy en sus 180 años de historia.

En el contexto de la oferta de recompra, Naturgy ofreció recomprar bonos de cinco series diferentes de acuerdo con unos niveles de aceptación prioritaria preestablecidos. Finalmente, dicha oferta fue sobresuscrita casi en un 200%.

Para financiar la oferta de recompra, Naturgy emitió dos series de bonos senior que cotizan en Luxemburgo, con vencimiento a seis y diez años, respectivamente. Según informes de prensa, Naturgy recibió más de 7.000 millones de euros de órdenes de compra de estos bonos.

Estos bonos fueron emitidos por el vehículo de financiación de Naturgy, Naturgy Finance Iberia, S.A., que había completado recientemente una conversión transfronteriza de los Países Bajos a España. Esta operación, en la que también asesoró Freshfields, fue la primera conversión transfronteriza de este tipo realizada en España en virtud de la reciente Directiva de movilidad de la Unión Europea.

El equipo de Freshfields que ha asesorado a Naturgy ha estado dirigido por el counsel Joe Amann, con el apoyo del socio Alfonso de Marcos. El equipo también incluyó a los asociados Javier González y Álvaro Luaces, y al trainee Xabier León, todos ellos en Madrid. El socio Doug Smith prestó asesoramiento en materia de derecho de los EE.UU. mientras que el socio Bosco Montejo y los asociados Javier Sánchez e Inés Palma colaboraron en lo relativo a materias fiscales.

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